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原油周线宣告反弹结束 下行走势符合波浪分析
内容来源:未知    发布时间:2017-06-19 12:47    点击数:




2016年6月22号分析原文:
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消息面
利空消息频出

近期,原油市场“跌跌不休”,美原油主力合约自近期高点52美元/桶下跌以来,已经连续四周走低,创2015年9月以来的最长下跌周期。其间,美原油主力合约最低下跌至44.22美元/桶,跌幅为13.14%,与减产前的价格水平相当。6月14日公布的EIA原油库存降幅不及预期以及汽油库存逆季节性上涨无疑对多头“雪上加霜”。本周,油价预计继续走低。
  

 

1

生产成本下滑

 

页岩油革命的爆发导致美国原油产量急剧上涨。虽然OPEC和主要非OPEC产油国联合减产,但未能助推油价上涨。Petroteq能源公司称,一项已经试验成功的新技术可将二叠纪盆地的Wardlaw油田的开采成本大幅降低。消息称,即使油价下降至25美元/桶,Petroteq公司仍能实现盈利,其每口井的盈亏平衡点为16.5美元/桶。此项技术针对的不是二叠纪盆地的页岩油,而是二叠纪浅层稠油。
 

稠油由于其胶质沥青质含量高、黏度大,开采过程中需要向地层注入蒸汽,加热油层,降低原油黏度,从而提高原油产量。目前,Wardlaw油田蒸汽驱稠油的开采成本在50美元/桶左右。

 

委内瑞拉和加拿大是世界上稠油储量最丰富的国家。EIA1月公布的数据显示,委内瑞拉地质储量为3009亿桶,居世界第一,而加拿大地质储量为1697亿桶,仅次于委内瑞拉和沙特,位居第三。EIA6月公布的短期报告显示,委内瑞拉原油产量为199万桶/日,加拿大原油产量为452万桶/日,沙特原油产量为998万桶/日,由于稠油开采成本较高,委内瑞拉和加拿大的原油产量远不及沙特。如果Petroteq的技术能迅速投入商业化应用,稠油的开采将呈爆炸式增长。

 

2

汽油库存逆季节性攀升

6月9日当周,EIA原油库存为51154.6万桶,较前一周减少166.1万桶,但不及预期的245万桶。同时,汽油库存为24244.4万桶,较前一周增加209.6万桶。

汽油库存上涨的主要原因是:炼厂开工率提升,成品油产量增加,但美国驾驶季节的来临并没有大幅提高汽油需求,汽油消费旺季不旺。

 

3

活跃钻机数量增加

 
 

EIA公布的钻井产量报告显示,6月,美国7大原油产区的产量为534.8万桶/日。其中,二叠纪盆地原油产量为240.5万桶/日。由于该地区活跃钻机数量持续增加,EIA预估二叠纪盆地7月的原油产量将增加6.5万桶/日,至247万桶/日。如此一来,7月,7大原油产区的产量将增加12.7万桶/日,至547.5万桶/日。报告显示,4月二叠纪盆地有2038口油井未完工,5月有2163口油井未完工。目前,7大产区共有5946口油井未完工。待这些油井完工投入生产,美国原油供应量将大幅增加。

 

贝克休斯的数据显示,6月16日当周,美国石油钻机总数增加6台,至747台,自2015年10月以来第7次超过700台,而去年同期为328台。在过去33周中,钻机数量有32周增加,其中22周连续增加,是有记录以来的最长增加周期。此外,6月9日当周,天然气钻机总数增加1台,至186台。